TE SubCom será adquirida pela Cerberus

Sep 29, 2023

NOVA YORK, NY -A Cerberus Capital Management, LP ("Cerberus") anunciou hoje que uma de suas afiliadas firmou um contrato com a TE Connectivity Ltd. ("TE") sob o qual a Cerberus adquirirá o negócio de comunicações submarinas da TE ("SubCom").

Com sede em Eatontown, Nova Jersey, a SubCom é uma fornecedora líder global de sistemas de comunicações submarinas com aproximadamente US$ 700 milhões em receita, com base nas expectativas do ano fiscal de 2018. A empresa projeta, fabrica, implanta e mantém os sistemas submarinos de cabos de fibra ótica que são vitais para as comunicações globais. Até o momento, a SubCom concluiu mais de 100 sistemas de cabo e implantou mais de 610.000 quilômetros de cabo por meio de seus oito navios de cabo de alto desempenho, que estão entre os mais eficientes e capazes do setor. A SubCom, apoiada por aproximadamente 1.400 funcionários, possui uma forte base de clientes dos principais provedores de conteúdo de Internet, empresas de telecomunicações e empreendedores em todo o mundo.

"A SubCom é pioneira reconhecida na indústria de cabos de fibra ótica submarina com um longo histórico de inovação tecnológica e excelente gerenciamento de projetos e atendimento ao cliente", disse Michael Sanford, codiretor de private equity norte-americano e diretor administrativo sênior da Cerberus. "As soluções e serviços líderes do setor que a SubCom oferece se tornarão ainda mais críticos para as empresas globais, pois a demanda por dados e conectividade continua a crescer rapidamente. Por meio desse investimento, a SubCom se tornará uma empresa independente e autônoma, bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento significativas à frente."

O Sr. Sanford continuou: "Estamos ansiosos para fazer parceria com os talentosos funcionários da SubCom e alavancar nossa experiência e recursos operacionais para fornecer soluções inovadoras, integradas e confiáveis ​​para atender às necessidades dos clientes globais da SubCom."

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e deve ser concluída no quarto trimestre de 2018.

A Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultora jurídica da Cerberus. Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse e Jefferies estão atuando como consultores financeiros da Cerberus e fornecendo financiamento comprometido para a transação.

Fundada em 1992, a Cerberus é líder global em investimentos alternativos com mais de US$ 35 bilhões em ativos em crédito complementar, private equity e estratégias imobiliárias. Investimos em toda a estrutura de capital onde nossas plataformas de investimento integradas e recursos operacionais proprietários criam uma vantagem para melhorar o desempenho e gerar valor de longo prazo. Nossas equipes titulares têm experiência em trabalhar de forma colaborativa em classes de ativos, setores e geografias para buscar fortes retornos ajustados ao risco para nossos investidores. Para obter mais informações sobre nosso pessoal e plataformas, visite-nos em www.cerberus.com.

A TE SubCom, uma empresa da TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), é pioneira no setor de tecnologia de comunicações submarinas e serviços marítimos e fornecedora líder global para os requisitos atuais de comunicações submarinas. Como um fornecedor verticalmente integrado, a TE SubCom projeta, fabrica, implanta e mantém os sistemas de cabo de fibra ótica mais confiáveis ​​do setor. Suas soluções incluem sistemas regionais e de longa distância, redes sem repetidor, atualizações de capacidade, petróleo e gás offshore e aplicações de pesquisa científica. A TE SubCom traz conhecimento de rede de ponta a ponta e experiência global para dar suporte à entrega pontual e atender às necessidades de clientes em todo o mundo. Até o momento, a empresa implantou cabos de comunicação submarinos suficientes para dar 15 voltas ao redor da Terra no equador. Para obter mais informações, visite www.SubCom.com.

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Torrey LeroyCerberus Corporate Communications (646) 885-3029[email protected]