França mantém navio estável à medida que lançamento de FTTH diminui

May 09, 2023

As quatro empresas de telecomunicações da França produziram resultados normais, mas razoavelmente sólidos, no primeiro trimestre de 2023, com a Bouygues Telecom e a Free, de propriedade da Iliad, alcançando as maiores taxas de crescimento de receita doméstica de 8% e 7,6%, respectivamente, devido a um aumento no número de novos assinantes líquidos no três primeiros meses do ano. A Orange, no entanto, registrou uma queda de 1,8% na receita na França, enquanto a SFR, de propriedade da Altice, conseguiu um aumento bastante escasso de 0,2%.

No geral, tudo parece normal em um dos maiores mercados de telecomunicações da Europa, com investimentos ainda em um nível relativamente alto e crescimento de receita ainda bastante modesto. No entanto, no ano passado houve uma ligeira desaceleração tanto no crescimento da receita quanto nos gastos, com a elogiada implantação de fibra para casa (FTTH) na França também mais lenta do que no ano anterior.

Relatórios Arcep

De acordo com o regulador de comunicações francês Arcep, que acaba de produzir seu último relatório anual de mercado, os investimentos totais em redes fixas e móveis em 2022 totalizaram £ 14,6 bilhões (US $ 15,58 bilhões) em 2022.

Embora isso tenha sido menor do que os 14,9 bilhões de libras (US$ 15,89 bilhões) gastos em 2021 (excluindo gastos com espectro 5G), Arcep observou que os gastos com redes permanecem acima dos níveis anteriores a 2021 após contabilizar os investimentos em espectro. Se os investimentos no espectro 5G forem contabilizados, os gastos atingiram um pico de £ 16,2 bilhões (US$ 17,28 bilhões) em 2020, quando ocorreu o leilão de frequências na banda de 3,4-3,8 GHz.

Notavelmente, o regulador observou que os gastos foram menores no ano passado, em parte devido a uma taxa de crescimento mais lenta do número de novas instalações sendo transmitidas por redes de fibra. De fato, embora a França seja um dos principais mercados europeus para implantações de FTTH, classificada em primeiro lugar em termos de residências passadas e assinantes de FTTH no último relatório do FTTH Council Europe, as operadoras do país conectaram 4,7 milhões de residências em 2022, em comparação com 5,4 milhões por ano mais cedo.

Para ter certeza, a França está indo muito bem na implantação de FTTH em comparação com muitos de seus vizinhos, incluindo a Alemanha. De acordo com a Arcep, 34,5 milhões de instalações já são passadas por uma rede de fibra, com 18,1 milhões já tendo ativado uma assinatura de fibra. Em 31 de dezembro de 2022, o FTTH representava 57% dos acessos de banda larga de alta velocidade. No entanto, além da desaceleração nas residências passadas, o crescimento anual das assinaturas também caiu para 3,6 milhões no ano passado, ante 4,1 milhões no ano anterior.

Embora Arcep não tenha apresentado uma razão para o declínio, parece provável que a crise do custo de vida causada pela inflação galopante e uma alta nas taxas de juros tenham desempenhado um papel na desaceleração do crescimento. De fato, os custos de construção aumentaram em geral, enquanto os preços de varejo da banda larga fixa e móvel também aumentaram, embora apenas ligeiramente na França em 2022.

O regulador referiu ainda que 75% dos locais passados ​​por fibra têm possibilidade de escolha entre, pelo menos, quatro operadores, devido a diferentes regimes de co-investimento que diz “tanto potenciar os investimentos como dotar os operadores de termos e condições de acesso garantido à rede”.

Certamente ainda é difícil para os operadores. Embora Arcep tenha alardeado o fato de que a receita total de varejo da operadora aumentou 1,8% no ano passado para £ 36,7 bilhões (US$ 39,2 bilhões), é menor do que o aumento de 2,5% em 2021 que ocorreu após dez anos de declínio. O crescimento permanece claramente frágil na França.

Além disso, o mercado móvel foi responsável pela totalidade do crescimento da receita, subindo cerca de 5% no ano passado, mas a receita de serviços fixos caiu 0,3% após dois anos de fraco crescimento. A Arcep observou que esta tendência se deve ao crescimento mais lento das vendas de serviços de banda larga e banda larga super rápida (+2,4% em 2022), que não conseguiu compensar a menor receita de serviço de banda estreita (-15,4% em 2022).

Enquanto isso, o 5G está lentamente ganhando terreno. Arcep disse que 8,2 milhões de cartões SIM estavam sendo usados ​​em redes 5G no quarto trimestre de 2022, representando 10% dos 82,7 milhões de cartões SIM ativos.