Hexatronic adquire empresa de fibra óptica Opternus

Sep 28, 2023

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") celebrou em 25 de outubro de 2018 um acordo para adquirir todas as ações da empresa alemã de fibra óptica Opternus GmbH ("Opternus"). O preço de compra é de 10 MEUR sem dívida e um máximo adicional de 2,5 MEUR no preço de compra adicional.

A Opternus foi fundada em 2002 e atua em vendas, treinamento e serviços de fusão de fibra ótica e equipamentos de medição para redes de comunicação de fibra ótica. A sede fica em Bargteheide, norte da Alemanha. A Opternus também possui escritórios de vendas e instalações de treinamento fora de Stuttgart. A empresa tem 44 funcionários ao todo.

A Opternus é líder de mercado em vendas e serviços de fusão de fibra ótica e equipamentos de medição no mercado alemão de rápido crescimento para comunicação de fibra ótica. A empresa tem direitos de distribuição na Alemanha e na Áustria para os fabricantes líderes mundiais Fujikura e EXFO. A Hexatronic já detém os direitos de distribuição de EXFO e Fujikura no mercado sueco.

Os principais proprietários vendedores são os dois diretores executivos da empresa, que continuarão em seus cargos atuais.

Nos últimos 12 meses, a Opternus gerou vendas de aproximadamente MEUR 15 com um EBITDA de cerca de MEUR 2,2. O preço de compra é de 10 MEUR com um preço de compra adicional de no máximo 2,5 MEUR com base no EBITDA para os próximos três anos; 90% serão pagos em dinheiro e os 10% restantes por meio de uma emissão não monetária. O valor da compra equivale a um múltiplo de avaliação de 4,5 a 5,7 com base no EBITDA dos últimos 12 meses.

Espera-se que a aquisição aumente os lucros do ano atual em aproximadamente SEK 0,55 por ação na Hexatronic (com base em uma consolidação hipotética da Opternus a partir de 1º de janeiro de 2018).

A aquisição está sendo financiada por uma combinação de um empréstimo bancário sênior e a utilização de uma linha de crédito rotativo com o Danske Bank. Espera-se que o fator dívida líquida/EBITDA da Hexatronic após a aquisição seja de aproximadamente 2,0.

A aquisição está sujeita às condições normais e espera-se que seja concluída num futuro próximo.

"A Opternus é estrategicamente uma aquisição muito importante para a Hexatronic em nossa visão de se tornar um participante confiável e de longo prazo no mercado alemão em rápido crescimento. A Opternus construiu com sucesso uma posição de liderança no mercado alemão de FTTH, que ainda está em sua infância, com FTTH cobertura de apenas 2,5 por cento ou mais, em comparação com mais de 43 por cento na Suécia. Grandes investimentos em infraestrutura de fibra podem ser esperados por muitos anos. Um grande programa inicial já está em vigor, pelo qual o governo alemão decidiu apoiar FTTH investimentos no valor de 3 a 4 bilhões de euros por ano de 2018 até o final de 2020. Estamos ansiosos para receber Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch e sua organização na Hexatronic", disse Henrik Larsson Lyon, CEO da Hexatronic.

"Estamos ansiosos para crescer e desenvolver nossos negócios junto com a Hexatronic, que complementa nossa oferta de produtos enquanto compartilhamos a forte cultura de negócios e a mentalidade empreendedora da Opternus. Nosso foco principal é continuar impulsionando um forte crescimento em nossos principais mercados - emendando e medindo equipamentos - mas também estamos entusiasmados em estabelecer o Hexatronic Group em nosso mercado doméstico de FTTH", disse Sven Wiedemann, diretor administrativo da Opternus.

Os escritórios de advocacia Vinge KB e ALP Rechtsanwälte foram os consultores jurídicos da Hexatronic na aquisição da Opternus.

Gotemburgo, 25 de outubro de 2018 Henrik Larsson Lyon

CEO Grupo Hexatronic

Esta é uma informação que a Hexatronic Group AB é obrigada a tornar pública de acordo com o Regulamento de Abuso de Mercado da UE. A informação foi submetida para publicação, através da agência da pessoa de contacto acima indicada, às 14h00 CET do dia 25 de outubro de 2018.

Hexatronic Group AB (publ) é um grupo que desenvolve, comercializa e entrega produtos, componentes e soluções de sistemas com foco principal no mercado de fibra óptica. A Hexatronic oferece uma ampla gama de sistemas inovadores e soluções de produtos principalmente para infraestrutura passiva de fibra óptica com marcas globais como Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stringray e Wistom®. O Grupo tem sua sede em Gotemburgo, Suécia e possui escritórios de vendas e/ou subsidiárias na Suécia, Noruega, Finlândia, Reino Unido, Alemanha, China, Nova Zelândia e Estados Unidos. O Grupo está listado na Nasdaq Estocolmo sob o código HTRO. Para mais informações visite